Die Firma

Patrick Liebi & Partner 
Vorsorge- und  Finanzplanungszentrum GmbH       



Die Firma Patrick Liebi & Partner mit Sitz in Wettingen wurde 1997 gegründet.
Inhaber ist Patrick Liebi, eidg.dipl. Finanzplanungsexperte und seine Ehegattin. Die Patrick Liebi & Partner beschäftigt zur Zeit total vier Mitarbeiter und hat sich in der Beratung auf den Bereich der umfassenden Finanzplanung (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuern, Erbrecht, Vorsorge, Wohneigentum) spezialisiert.

Ein grosses Gewicht nimmt dabei die Altersfinanzierung, die Vermögensverwaltung sowie die Steuerplanung ein.

Die Patrick Liebi & Partner arbeitet nach dem System „Best Choice“, das heisst, der Kunde hat die Wahlfreiheit bei welcher Bank er seine Anlagen, oder bei welcher Versicherungsgesellschaft er seine Verträge platzieren will. So hat die Patrick Liebi & Partner die Möglichkeit, Depots bei verschiedenen Banken zu eröffnen und Versicherungsverträge bei sämtlichen in der Schweiz domizilierten Versicherungs- gesellschaften zu platzieren.

Die ganzen Analysen und Auswertungen der Patrick Liebi & Partner werden mit neuesten technologischen Hilfsmitteln erstellt, wie z.B. Antares und Argo (Software der Firma Logismata), Allfi 2001 und Tribut. Sie unterstützen die Firma Patrick Liebi & Partner bei der Arbeit und macht sie nebst dem fachlichen „Know-how“ zu einer führenden Firma im Rahmen der Finanzplanung. Im weiteren wurde der Bereich Schulung ausgebaut. So unterrichtet Patrick Liebi erfolgreich am Institut of Leadership, am KV Zug und bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen praxisbezogen zum Thema Finanzplanung.


Unsere Tätigkeitsfelder

Patrick Liebi
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte


Patrick Liebi ist 42jährig, wohnhaft in Würenlos (AG), verheiratet und Vater von zwei jungen Teenagern.
 
Nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit bei der Rentenanstalt - Swiss Life als Spezialagent und dipl. Vorsorgeberater wechselte er zum Zürich Finanz Service, wo er als Senior Financial Consultant, Beratungen für vermögende Privatpersonen in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Erbrecht, Anlagen und Wohneigentum erstellte. Heute ist Patrick Liebi selbständig und unabhängig von Banken, Versicherungs- und Fondsgesellschaften. Dadurch kann Patrick Liebi seine Kunden neutral und kompetent beraten.

Patrick Liebi absolvierte 1998 am Institut für Finanzplanung in Wettingen den Lehrgang zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, sowie die Prüfung zum dipl. Vorsorgeberater bei der Rentenanstalt - Swiss Life, 1999 den diplomierten Fondsberater IAF und im Frühjahr 2000 schloss er die Prüfung zum eidg. dipl. Finanzplanungsexperten mit Erfolg ab und ist heute auch als Prüfungsexperte beim BVF für Fachausweis- und Diplomprüfungen für Finanzplaner tätig.

Am Institut of Leadership leitet unser Finanzplanungsexperte das Seminar, 'Effiziente Finanzplanung‘ 1 und 2, für Makler, Versicherungs-, Vermögens- und Steuerberater am KV Zug das Hauptfach Instrumente der Finanzplanung für angehende Finanzplaner, sowie weitere Seminare am KV Zug und bei verschiedenen Banken und Versicherungen. Durch seine fundierte Fachausbildung und die ständigen Kundenkontakte versteht es Patrick Liebi, sowohl Fachleuten als auch dem Laien Zusammenhänge einfach und verständlich weiterzugeben.

mailto: p.liebi@patrickliebi.ch

 

Hans - Peter Odermatt
Vermögensverwalter  


Hans-Peter Odermatt ist 51-jährig, wohnhaft in Wettingen, verheiratet und Vater von 3 erwachsenen Kindern.

Er stammt aus Buochs im Kanton Nidwalden, wo er nach dem Studium am Gymnasium St. Fidelis in Stans eine Banklehre absolvierte. Rasch begann sich sein Interesse am Wertschrif-tengeschäft und den Finanzmärkten zu entwickeln. Nach 2 Jahren Weiterbildung bei der Banque Centrale Coopérative in Yverdon und 2 Jahren bei der Amro-Bank in Bern kehrte er zurück in seine Heimat und wurde Leiter der Anlageberatung bei der Ersparniskasse Nidwalden in Stans.

1986 zog es ihn nach Zürich zur Coutts Bank AG, wo er sich nach Aufenthalten in New York und London zusätzliche Fachkenntnisse und Erfahrungen im internationalen Finanzgeschäft aneignete. 1994 stiess er als Finanzchef zur Gewerbebank Baden und war – nach der Bankenfusion im Kanton Aargau im Jahre 1997 – Leiter Private Banking bei der Neuen Aargauer Bank in Baden.

Seit dem Jahre 2002 ist Hans-Peter Odermatt unabhängiger Vermögensverwalter und seit dem 1. Dezember 2003 selbständiger Partner von Patrick Liebi & Partner in Wettingen.

Hans-Peter Odermatt ist qualifizierter Bank- und Anlagespezialist. 1984 erlangte er das Eidg. Bankfachdiplom. 1989 – 1991 absolvierte er an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Genf die Swiss Banking School und im Jahre 2001 deren Advanced Executive Program.

Klassische Anlageberatung und Vermögensverwaltung sind sein Spezialgebiet. Darüber hinaus ist er kompetenter Ansprechpartner für alle finanziellen Belange von Privatpersonen und bietet - zusammen mit Patrick Liebi und seinen Partnern - massgeschneiderte Lösungen im Bereich der umfassenden Finanzplanung an.

mailto: h.odermatt@patrickliebi.ch

 Margrith Hotz
 Finanzberaterin  


Margrith Hotz ist wohnhaft in Siglistorf (AG), verheiratet und Mutter einer Tochter, ist mit Leib und Seele Vorsorge- und Finanzberaterin.

Aufgewachsen ist sie im Kt. Solothurn, wo sie bei einer Versicherungsagentur eine kaufmännische Ausbildung absolvierte. Anschliessend arbeitete sie einige Jahre erfolgreich bei einer renommierten Steuer- und Wirtschaftsberatungsfirma in der Stadt Zürich, wo sie sich im Treuhandbereich weiterbildete.

1983 begann sie ihre Beratertätigkeit bei der „Zürich“, vormals VITA. Ihre Aufgabe bestand in der umfassenden Beratung von Privatpersonen im gehobenen Kundensegment, sowie der Betreuung von Firmenkunden. Für diese anspruchsvollen Kundschaft erarbeitete Sie Konzepte in den Bereichen Vorsorge-, Anlage- und Steueroptimierung sowie in allen Versicherungsbranchen.

Mit der Neustrukturierung der Zürich Gruppe absolvierte Frau Hotz die 'Ready for Finance' Ausbildung des Schweizerischen Instituts für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen und schloss diese im Dez. 98 mit Diplom ab. 1999 übernahm sie die Aufgabe als Firmenkundenberaterin und konnte so ihr Wissen im Kollektiv-Personenbereich und der Sachversicherung ausbauen und vertiefen.

Seit Februar 2001 arbeitet sie im Team von Patrick Liebi, mit dem sie bereits bei der „Zürich“ im Bereich Finanzplanungen und Anlagefonds zusammenarbeitete. Mit Ihrem breiten Fachwissen, insbesondere im Personen- und Kollektivgeschäft, ist sie eine ideale Ergänzung bei Patrick Liebi & Partner und freut sich hier, Kunden ganzheitlich und umfassend beraten zu können.

mailto: m.hotz@patrickliebi.ch

 Anita Liebi
 Office Management  


Anita Liebi ist Partner bei Patrick Liebi & Partner und für das gesamte Office Management zuständig.

Aufgewachsen ist Anita Liebi in Innertkirchen im schönen „Haslital“. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie in Montagny-la-Ville die Ecole ménagère und anschliessend an der Institution de Montmirail in Thielle die Handelsschule mit Alliance francais. Auch die Angelo Continentel School in Bornemouth (England) konnte sie erfolgreich mit dem First Certificate abschliessen. Die Freude an Sprachen und der persönliche Kontakt zu anderen Menschen führte Anita Liebi in die Hotellerie, wo Sie zuletzt als Geschäftsführerin erfolgreich einen exklusiven Hotelbetrieb führte, bis sie glückliche Mutter zweier aufgestellten Jungs wurde.

Im Frühjahr 2000 hat Anita Liebi ihre EDV- und das Branchenspezifische Fachwissen mit diversen Weiterbildungskursen wieder auf den neusten Stand gebracht und so den Wiedereinstieg ins Berufsleben optimal vorbereitet.

Als Office Managerin bei Patrick Liebi & Partner kann Anita Liebi alle ihre Fähigkeiten optimal einsetzen. Diskretion und Genauigkeit haben bei ihr oberste Priorität und so ist Anita Liebi für Patrick Liebi & Partner zu einer wichtigen Stütze geworden.

mailto: a.liebi@patrickliebi.ch

              

 

Walter Büeler
 Versicherungs-Makler
Vorsorge- und Finanzberater

 

Walter Büeler ist 41-jährig, wohnt in Seewen im Kanton Schwyz, ist verheiratet und hat 3 Knaben im Teenageralter.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Winterthur gründete er zusammen mit seinen Partnern 1992 eine eigene Firma. Heute ist er Inhaber der Indextra GmbH welche schwergewichtig die Bereiche als Versicherungs-Makler abdeckt.

Dank der Erfahrung und Fachkompetenz war es möglich zahlreiche Kunden in diesem Bereich als Ansprechpartner zu gewinnen und stetig auszubauen.

Durch die Tatsache, dass die ganzheitliche Finanzplanung in Zukunft immer mehr an Bedeutung zunehmen wird, ist er als Versicherungsfachmann und Finanzplaner seit Juni 2006 Partner von Parick Liebi & Partner und leitet unsere Geschäftsstelle Schwyz. Dank seiner langen Berufserfahrung als Versicherungs- und Vorsorgefachmann (seit 1987), kann er seine Kunden umfassend, seriös und kompetent beraten und begleiten.
mailto: w.bueler@patrickliebi.ch

              

 

Raoul Thiébaud
Vorsorge- und Finanzberater

 

Raoul Thiébaud ist 60-jährig, verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Söhnen. Er stammt aus Biel BE und lebt seit 1973 in Wohlen AG.

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er als Bauführer tätig, bis er sich 1986 bei der Zürich-Versicherung zum Versicherungsberater ausbilden liess. Den Beruf des Versicherungsagenten und Finanzberaters übte er bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung im Frühjahr 2008 sehr erfolgreich aus.

Um die hohe Qualität seiner Arbeit zu gewährleisten, liess er sich im Verlauf seiner Tätigkeit zum Personenversicherungsspezialisten PVS (1994), zum dipl. Fondsberater IAF (1999) und zum Finanzplaner (1999-2001) weiterbilden.

Seine Spezialität ist die langjährige Beratung und Betreuung von Privatpersonen und Inhabern von Einzelfirmen, ganz besonders von Ärzten. Schwerpunkt bildet dabei der Bereich der aktiven Steueroptimierung sowie die Planung von Altersrücktritt und Pensionierung. Die Sicherheit der Kapitalanlagen seiner Kunden ist für ihn daher das oberste Gebot.

Seit über 20 Jahren hat Raoul Thiébaud sein eigenes Büro in Wohlen. Seine Kunden betreut er mit dem Ziel, sie stets so zu beraten, wie er selber beraten werden möchte. Er freut sich, seine Tätigkeit auch nach der eigenen Pensionierung und aus der Position der eigenen finanziellen Sicherheit heraus weiterführen zu können.
mailto: r.thiebaud@patrickliebi.ch

 Stefan Weber
 eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
 Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Stefan Weber ist 42 Jahre jung und wohnt mit seiner Lebenspartnerin im alten Dorfteil von Wettingen.

Er ist auf dem Mutschellen aufgewachsen und besuchte in Baden die Handelsschule. 1984 trat er in die Dienste der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft ein, wobei insbesondere das Wertschriftengeschäft sein Interesse weckte.

Nach einem Welschlandaufenthalt, mehreren Praktika innerhalb der Bank und zwei Englandaufenthalten wechselte Stefan Weber 1990 vom Backoffice-Bereich an die Front, und zwar als Kundenberater bei der SBG in Baden. Die Kundenbetreuung in Anlagefragen und zunehmend auch in Belangen der Eigenheimfinanzierung zeigte ihm rasch, dass die private Finanzplanung eine äusserst interessante und anspruchsvolle Tätigkeit ist. Während der Kooperation SBG und Rentenanstalt lernte er Patrick Liebi kennen.

Im Jahr 2000 wechselte er als Finanzplaner zur Zürich Versicherung, wo er ein erstes Mal direkt mit Patrick Liebi zusammenarbeitete. Noch vor der Umstrukturierung des Zürich Konzerns wurde Stefan Weber von einem unabhängigen Beratungsbüro mit Spezialität „Berufliche Vorsorge“ abgeworben und konnte somit seine Kenntnisse in Sachen BVG praxisnah erweitern.

Stefan Weber erwarb 1997 im allerersten Lehrgang in der Schweiz den Fachausweis Finanzplaner und 1999 den Titel des eidg. dipl. Finanzplanungs-Experten. 2002 folgte der Fauchausweis Sozialversicherungen. Stefan Weber ist spezialisiert auf die umfassende und kundengerechte Finanzberatung von Privatpersonen, wobei ihm langfristige und auf gegenseitigem Vertrauen basierende Kundenbeziehungen am Herzen liegen. Auch Englisch oder Französisch sprechende Kunden sind bei ihm jederzeit willkommen.

Neben seiner Tätigkeit bei Patrick Liebi & Partner unterrichtet er am KV Aarau angehende Finanzplaner und betreut einige Privatmandate auf selbständiger Basis.
mailto: s.weber@patrickliebi.ch
 

Unsere Grundsätze 


1. Grundsatz - ganzheitliche Beratung

Als Finanzplaner beraten wir unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen.  

2. Grundsatz - Ziele und Bedürfnisse

Als Finanzplaner beraten wir unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen.  

3. Grundsatz - Transparenz

Wir handeln transparent. Wir informieren unsere Mandantinnen und Mandanten im voraus über unsere Leistungen und unseren Honorartarif.

4. Grundsatz - Seriosität

Wir wollen durch unser einwandfreies persönliches, fachliches und ethisches Verhalten den Ruf der Finanzplanerinnen und Finanzplaner aufbauen und stärken.

5. Grundsatz - Diskretion

Wir verpflichten uns zu absoluter Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Beratertätigkeit anvertraut, oder bekannt geworden ist. Ohne Zustimmung unserer Mandantinnen und Mandanten, geben wir diese nicht als Referenz an.

6. Grundsatz - Sicherheit

Wir nehmen in unserer Funktion als Finanzplaner niemals Kundengelder persönlich entgegen.

7. Grundsatz - Qualität

Wir nehmen unseren Mandantinnen und Mandanten ausschliesslich erstklassige Produkte renommierter Bank- und Versicherungspartner an.

8. Grundsatz - Aus- und Weiterbildung

Wir verpflichten uns, unser Wissen durch regelmässige Aus- und Weiterbildung auf dem aktuellsten Stand zu halten.