Impressum

Patrick Liebi & Partner GmbH
Landstr. 81a
5430 Wettingen
Tel. 056/430'00'88


 

Über uns

Hauptsitz

 

Patrick Liebi
Hans-Peter Odermatt
Stefan Weber

Landstrasse 81a
CH-5430 Wettingen

Telefon: +41 56 430 00 88
Fax: +41 56 430 00 48

Kontaktformular

Lageplan Wegbeschreibung Wettingen PDF

GoogleMaps 

Filialen

 

 Walter Büeler

 Gotthardstrasse 40
 CH-6438 Ibach

 Telefon: +41 41 818 70 80
 Fax: +41 41 818 80 45

 GoogleMaps 

Banken

credit suisse

Credit Suisse Group

bank zweiplus

Bank Pictet & Cie

safra sarasin

 

Rendita

J. Safra Sarasin

 

 

Investment Fonds

Fidelity Investments (USA)

Swissca

Robeco Gruppe (Niederlande)

Bank Vontobel

JP Morgan Asset Management

Julius Bär

Bank Sarasin

BlackRock Investments

ABN Amro

dws

Credit Suisse Group

DWS Investments

Franklin Templeton Investments

Henderson

Lombard Odier Darier Hentsch

Nordea

Pioneer Investments

Schroders

State Street

 

 

UBS

 

 
 

Versicherungen & Pensionskassen

Allianz Suisse

Versicherungen, beschränkte Anlagepläne

AXA Winterthur

pax mini

Mobiliar Versicherung

Versicherungen, Bank Sarasin Produkte

Versicherungen Multimanagersystem

Zürich Invest AG

Swisslife Rentenanstalt

Helsana

Alsa Pensionskasse

Sanitas

Protekta

1. Grundsatz - ganzheitliche Beratung

Als Finanzplaner beraten wir unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen.

2. Grundsatz - Ziele und Bedürfnisse

Für uns gilt das Primat der individuellen Finanzplanung. Wir beraten unsere Mandanten und Mandantinnen losgelöst von einzelnen Finanzprodukten oder kurzfristigen Spekulationen.
Im Mittelpunkt stehen deren langfristige Ziele und Bedürfnisse.

3. Grundsatz - Transparenz

Wir handeln transparent. Wir informieren unsere Mandantinnen und Mandanten im voraus über unsere Leistungen und unseren Honorartarif.

4. Grundsatz - Seriosität

Wir wollen durch unser einwandfreies persönliches, fachliches und ethisches Verhalten den Ruf der Finanzplanerinnen und Finanzplaner aufbauen und stärken.

5. Grundsatz - Diskretion

Wir verpflichten uns zu absoluter Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Beratertätigkeit anvertraut, oder bekannt geworden ist. Ohne Zustimmung unserer Mandantinnen und Mandanten, geben wir diese nicht als Referenz an.

6. Grundsatz - Sicherheit

Wir nehmen in unserer Funktion als Finanzplaner niemals Kundengelder persönlich entgegen.

7. Grundsatz - Qualität

Wir nehmen unseren Mandantinnen und Mandanten ausschliesslich erstklassige Produkte renommierter Bank- und Versicherungspartner an.

8. Grundsatz - Aus- und Weiterbildung

Wir verpflichten uns, unser Wissen durch regelmässige Aus- und Weiterbildung auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Die Firma

Die Firma Patrick Liebi & Partner mit Sitz in Wettingen wurde 1997 gegründet.

Inhaber ist Patrick Liebi, eidg.dipl. Finanzplanungsexperte und seine Ehegattin. Die Patrick Liebi & Partner beschäftigt zur Zeit total sieben Mitarbeiter und hat sich in der Beratung auf den Bereich der umfassenden Finanzplanung (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuern, Erbrecht, Vorsorge, Wohneigentum) spezialisiert.

Ein grosses Gewicht nimmt dabei die Altersfinanzierung, die Vermögensverwaltung sowie die Steuerplanung ein.

Die Patrick Liebi & Partner arbeitet nach dem System „Best Choice“, das heisst, der Kunde hat die Wahlfreiheit bei welcher Bank er seine Anlagen, oder bei welcher Versicherungsgesellschaft er seine Verträge platzieren will. So hat die Patrick Liebi & Partner die Möglichkeit, Depots bei verschiedenen Banken zu eröffnen und Versicherungsverträge bei sämtlichen in der Schweiz domizilierten Versicherungs- gesellschaften zu platzieren.

Die ganzen Analysen und Auswertungen der Patrick Liebi & Partner werden mit neuesten technologischen Hilfsmitteln erstellt, wie z.B. Antares und Argo (Software der Firma Logismata), Allfi 2001 und Tribut. Sie unterstützen die Firma Patrick Liebi & Partner bei der Arbeit und macht sie nebst dem fachlichen „Know-how“ zu einer führenden Firma im Rahmen der Finanzplanung. Im weiteren wurde der Bereich Schulung ausgebaut. So unterrichtet Patrick Liebi erfolgreich am Institut of Leadership, am KV Zug und bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen praxisbezogen zum Thema Finanzplanung.

 

Unterkategorien