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Alles klar! - Mit der umfassenden Vorsorgeanalyse von Patrick Liebi & Partner


 

Sicher ans Ziel mit der Finanzplanung von Patrick Liebi & Partner

Die Finanzplanung betrachtet die einzelnen Aspekte Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Budget gesamtheitlich. Die Teilgebiete werden nicht isoliert analysiert, sondern vernetzt mit Ihren Auswirkungen auf die andern Gebiete dargestellt. Dadurch bietet die Finanzplanung eine ideale Ergänzung zur klassischen Anlageberatung.


Geld richtig anlegen und zwar unter Berücksichtigung von Steuern, Risikowilligkeit, Risikofähigkeit und unter Berücksichtigung Ihres Liquiditätsbedarfs ist nicht in einem ½ stündigen Beratungsgespräch erledigt, sondern benötigt viel Fingerspitzengefühl und Fachkenntnis.


Eine lebenslange Rente beziehen, oder sich das Kapital der beruflichen Vorsorge auf einmal auszahlen lassen?