1. Grundsatz - ganzheitliche Beratung

Als Finanzplaner beraten wir unsere Mandantinnen und Mandanten umfassend in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen.

2. Grundsatz - Ziele und Bedürfnisse

Für uns gilt das Primat der individuellen Finanzplanung. Wir beraten unsere Mandanten und Mandantinnen losgelöst von einzelnen Finanzprodukten oder kurzfristigen Spekulationen.
Im Mittelpunkt stehen deren langfristige Ziele und Bedürfnisse.

3. Grundsatz - Transparenz

Wir handeln transparent. Wir informieren unsere Mandantinnen und Mandanten im voraus über unsere Leistungen und unseren Honorartarif.

4. Grundsatz - Seriosität

Wir wollen durch unser einwandfreies persönliches, fachliches und ethisches Verhalten den Ruf der Finanzplanerinnen und Finanzplaner aufbauen und stärken.

5. Grundsatz - Diskretion

Wir verpflichten uns zu absoluter Verschwiegenheit über alles, was uns in Ausübung unserer Beratertätigkeit anvertraut, oder bekannt geworden ist. Ohne Zustimmung unserer Mandantinnen und Mandanten, geben wir diese nicht als Referenz an.

6. Grundsatz - Sicherheit

Wir nehmen in unserer Funktion als Finanzplaner niemals Kundengelder persönlich entgegen.

7. Grundsatz - Qualität

Wir nehmen unseren Mandantinnen und Mandanten ausschliesslich erstklassige Produkte renommierter Bank- und Versicherungspartner an.

8. Grundsatz - Aus- und Weiterbildung

Wir verpflichten uns, unser Wissen durch regelmässige Aus- und Weiterbildung auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Die Firma

Die Firma Patrick Liebi & Partner mit Sitz in Wettingen wurde 1997 gegründet.

Inhaber ist Patrick Liebi, eidg.dipl. Finanzplanungsexperte und seine Ehegattin. Die Patrick Liebi & Partner beschäftigt zur Zeit total sieben Mitarbeiter und hat sich in der Beratung auf den Bereich der umfassenden Finanzplanung (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuern, Erbrecht, Vorsorge, Wohneigentum) spezialisiert.

Ein grosses Gewicht nimmt dabei die Altersfinanzierung, die Vermögensverwaltung sowie die Steuerplanung ein.

Die Patrick Liebi & Partner arbeitet nach dem System „Best Choice“, das heisst, der Kunde hat die Wahlfreiheit bei welcher Bank er seine Anlagen, oder bei welcher Versicherungsgesellschaft er seine Verträge platzieren will. So hat die Patrick Liebi & Partner die Möglichkeit, Depots bei verschiedenen Banken zu eröffnen und Versicherungsverträge bei sämtlichen in der Schweiz domizilierten Versicherungs- gesellschaften zu platzieren.

Die ganzen Analysen und Auswertungen der Patrick Liebi & Partner werden mit neuesten technologischen Hilfsmitteln erstellt, wie z.B. Antares und Argo (Software der Firma Logismata), Allfi 2001 und Tribut. Sie unterstützen die Firma Patrick Liebi & Partner bei der Arbeit und macht sie nebst dem fachlichen „Know-how“ zu einer führenden Firma im Rahmen der Finanzplanung. Im weiteren wurde der Bereich Schulung ausgebaut. So unterrichtet Patrick Liebi erfolgreich am Institut of Leadership, am KV Zug und bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen praxisbezogen zum Thema Finanzplanung.