Patrick Liebi & Partner GmbH
Landstr. 107 A
5430 Wettingen
Tel. +41 56 430 00 88
Gehen Sie zuversichtlich in Pension
In einigen Jahren möchten Sie Ihre Pension geniessen. Damit dies möglich ist, müssen Sie bis zu diesem Zeitpunkt die Nachfolge für Ihr Lebenswerk geregelt haben. Folgende Punkte gilt es zu berücksichtigen:
Müssen Sie die Rechtform Ihrer Firma ändern?
Wie können/sollen Sie die Erbfrage lösen?
Sollten Beteiligungen eingegangen werden?
Wie ist Ihre Vorsorge geregelt?
Ihre individuelle Nachfolgeregelung und die Regelung der Erbteilung sind Vertrauenssache.
Wir zeigen Ihnen auf, wie die Nachfolge geregelt werden kann. Natürlich orientieren wir Sie über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten und Möglichkeiten.
Wir unterstützen Sie aktiv und diskret dabei, rechtzeitig das Fundament zu legen für einen geordneten und vertrauenswürdigen Übergang Ihres Vermögens von einer Generation zur anderen. Wir entwickeln für Sie individuelle Lösungen und helfen Ihnen so, Ihren Nachlass nicht nur nach Ihren Wünschen, sondern auch wirtschaftlich und steuerlich optimal zu regeln.
Vorsorgeberatung
Nachfolgeplanung
Portfolioanalyse
Testament, Ehe- und Erbvertrag
Willensvollstreckungsmandat
Lebensversicherungsprodukte
Gemeinnützige Stiftungen nach schweizerischem Recht
Wenn Sie mehr erfahren möchten über die Nachfolgeregelung, wenden Sie sich an uns.
Berufliche Vorsorge:
Für den Bundesrat sind die folgenden Komponenten bestimmend für eine Zinsanpassung:
Patrick Liebi & Partner empfiehlt, die Pensionskassenlösung alle drei bis fünf Jahre zu überprüfen. Ein optimaler Zeitpunkt dafür ist ein Vertragsablauf. Die Anschlussverträge der beruflichen Vorsorge müssen bereits per 30. Juni auf Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Es lohnt sich deshalb, mit der Überprüfung der Personalvorsorge rechtzeitig zu beginnen.
Der Weg zur optimalen BVG-Lösung wird mit einem strukturierten Vorgehen massgeblich erleichtert. Dabei stellen sich drei hauptsächliche Fragen:
Die drei hauptsächlichen Fragen
» Was habe ich heute für eine Pensionskassen-Lösung? (Schritt 1)
» Was brauche ich für eine Pensionskassen-Lösung? (Schritt 2)
» Wer bietet was ich brauche? (Schritt 3)
Das Dienstleistungsangebot von Patrick Liebi & Partner folgt dieser strukturierten Vorgehensweise. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie die für Sie optimale BVG-Lösung erhalten.
Die Vorsorgesituation zu überprüfen lohnt sich immer. Es geht für den Betrieb und für die Mitarbeiter Jahr für Jahr um sehr viel Geld. Weil der „Hund“ oft im Detail und im Kleingedruckten steckt, gehen die Verantwortlichen der KMU meist auf Nummer sicher und ziehen eine Fachperson für Pensionskassenfragen bei. Als unabhängiger Pensionskassenberater bieten wir kompetente Unterstützung und helfen, Zeit, Kosten und vermutlich auch Nerven zu sparen.