Einführung

Alles klar! - Mit der umfassenden Vorsorgeanalyse von Patrick Liebi & Partner

 

Welche Fragen werden geklärt?

  • Wie sieht meine Einkommenssituation bei einer Invalidität aus?
  • Was bekommt mein Konkubinatspartner im Falle meines Todes?
  • Ist meine Familie im Falle meines Todes genügend abgesichert?
  • Werden Renten oder ein Kapital bei einer Invalidität meiner Frau bezahlt?
  • Werden Renten oder ein Kapital beim Todesfall meiner Frau ausbezahlt?
  • Mit welchem Pensionskassen-Alterskapital und/oder Renten kann ich bei meiner Pensionierung rechnen?
  • Genügen die Renten aus der 1. und 2. Säule um meinen Lebensstandard zu sichern?
  • Soll ich die Risiken mit einer Versicherungslösung 3a oder 3b decken?
  • Mit welchen Steuern haben die Begünstigten bei den diversen Versicherungslösungen zu rechnen?
  • Wie kann ich mir ein gesichertes Einkommen für den Ruhestand generieren?

Das drei Säulen Konzept

 


Während die 1. Säule, die AHV und IV, das Existenzminimum sichert, soll mit der 2. Säule, der beruflichen Vorsorge, der bisherige Lebensstandard weitergeführt werden können. Die 3. Säule schliesslich, die freie und die gebundene Selbstvorsorge, dient dazu, bereits während der Zeit der Erwerbstätigkeit allfällige Vorsorgelücken zu schliessen.

Unsere umfassende Vorsorgeanalyse

Mit Hilfe unserer umfassenden Vorsorgeanalyse sind Sie in der Lage Ihre persönliche Situation zu beurteilen und zu verstehen. Wir helfen Ihnen dabei Überversicherungen abzubauen und allfällige Lücken kostengünstig zu schliessen.

Optimale uns sinnvolle Planung von Einkäufen, gestaffelten Vorbezug des Pensionskassenkapitals gehören selbstverständlich auch in unser Beratungskonzept.

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Da wir Zugang zu allen in der Schweiz domizilierten Versicherungsgesellschaften haben, bestimmen Sie, welcher Gesellschaft Sie den Vorzug geben möchten!

 

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