Impressum

Patrick Liebi & Partner GmbH
Landstr. 81a
5430 Wettingen
Tel. 056/430'00'88


 

Patrick Liebi & Partner

  • Geschichte

    Die Firma

    Die Firma Patrick Liebi & Partner mit Sitz in Wettingen wurde 1997 gegründet.

    Inhaber ist Patrick Liebi, eidg.dipl. Finanzplanungsexperte und seine Ehegattin. Die Patrick Liebi & Partner beschäftigt zur Zeit total sieben Mitarbeiter und hat sich in der Beratung auf den Bereich der umfassenden Finanzplanung (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuern, Erbrecht, Vorsorge, Wohneigentum) spezialisiert.

    Ein grosses Gewicht nimmt dabei die Altersfinanzierung, die Vermögensverwaltung sowie die Steuerplanung ein.

    Die Patrick Liebi & Partner arbeitet nach dem System „Best Choice“, das heisst, der Kunde hat die Wahlfreiheit bei welcher Bank er seine Anlagen, oder bei welcher Versicherungsgesellschaft er seine Verträge platzieren will. So hat die Patrick Liebi & Partner die Möglichkeit, Depots bei verschiedenen Banken zu eröffnen und Versicherungsverträge bei sämtlichen in der Schweiz domizilierten Versicherungs- gesellschaften zu platzieren.

    Die ganzen Analysen und Auswertungen der Patrick Liebi & Partner werden mit neuesten technologischen Hilfsmitteln erstellt, wie z.B. Antares und Argo (Software der Firma Logismata), Allfi 2001 und Tribut. Sie unterstützen die Firma Patrick Liebi & Partner bei der Arbeit und macht sie nebst dem fachlichen „Know-how“ zu einer führenden Firma im Rahmen der Finanzplanung. Im weiteren wurde der Bereich Schulung ausgebaut. So unterrichtet Patrick Liebi erfolgreich am Institut of Leadership, am KV Zug und bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen praxisbezogen zum Thema Finanzplanung.

     

  • Partner

    Banken

    credit suisse

    Credit Suisse Group

    bank zweiplus

    Bank Pictet & Cie

    safra sarasin

     

    Rendita

    J. Safra Sarasin

     

     

    Investment Fonds

    Fidelity Investments (USA)

    Swissca

    Robeco Gruppe (Niederlande)

    Bank Vontobel

    JP Morgan Asset Management

    Julius Bär

    Bank Sarasin

    BlackRock Investments

    ABN Amro

    dws

    Credit Suisse Group

    DWS Investments

    Franklin Templeton Investments

    Henderson

    Lombard Odier Darier Hentsch

    Nordea

    Pioneer Investments

    Schroders

    State Street

     

     

    UBS

     

     
     

    Versicherungen & Pensionskassen

    Allianz Suisse

    Versicherungen, beschränkte Anlagepläne

    AXA Winterthur

    pax mini

    Mobiliar Versicherung

    Versicherungen, Bank Sarasin Produkte

    Versicherungen Multimanagersystem

    Zürich Invest AG

    Swisslife Rentenanstalt

    Helsana

    Alsa Pensionskasse

    Sanitas

    Protekta